Dans ce spectacle de Noël, la conteuse raconte les histoires qu'une araignée née le 25 décembre, Noëlla, lui a chuchoté lorsqu'elle était petite. Ces histoires prennent place dans une ferme, avec Julie, six ans, et Paul, quatre ans.

La marionnette de Noëlla accompagne la conteuse durant le spectacle, de même que Julie, le bonhomme de neige et de nombreux animaux de la ferme, sans oublier l'inoubliable Flupin le lutin. Les objets représentant les personnages permettent de maintenir l'attention des plus jeunes enfants en rendant les histoires plus visuelles. De même, en faisant appel à leur imagination à certains moments du spectacle, la conteuse les rend acteurs de sa construction et stimule leur intérêt. Enfin, les chansons et la musique intégrées aux histoires offrent des plages de repos facilitant l'écoute tout en contribuant à une atmosphère de fête de Noël.

Une histoire-cadre simple, mettant en scène des enfants de quatre et six ans, permet au jeune public de s'identifier aux personnages et de plonger dans les histoires.